从今天起，有点天然呆的灯里（三上枝织配音）正式成为一名初中生，开学第一天灯里加入了好友京子（大坪由佳配音）和结衣（津田美波配音）所在的“娱乐部”。所谓娱乐部，其实她们只是占领了已经废部的茶道社办公室，

林成良心地善良、为人忠厚，与女儿林碧香相依为命，以酿酒为生，是竹叶青酒的创始人。恶少费魁长久以来窥视林碧香的美色，并想将林成良的酿酒秘方占为己有，但恶有恶报，他最终被关进大牢。

江湖上都想把“三斩拳谱”占为己有，谁拥有拳谱，就有可能遭杀身之祸，启先一家为保住拳谱命丧九泉，只留下一个满月的婴儿，所有家仇都只有等他慢慢长大。

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北平名旦崔老板因被男友所骗，黯然南下上海。戏院老板因经营困难，请崔与其旗下青衣班合二为一，但几个女师父间矛盾不断，经常沤气斗嘴。上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌，想尽办法企图强为己有。面对即

曾经似狂风呼啸江湖的天下第一剑客穆易，厌倦了刀光剑影的江湖纷争，生出退隐之意，身为天煞门第一高手的他，只有为门主完成最后一次任务，才能换得自由身。门主之女独孤芳与穆易一同出行，巧施美人计，诱骗采花盗入