故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖饰）。

根据初野晴的短篇推理小说改编，有着完美外貌与清晰头脑的上条春太与天真烂漫的青梅竹马·穗村千夏，为了拯救面临废社危机的吹奏部，两人一边寻找新社员一边努力练习，这时却有一连串的谜题逐渐浮现于二人面前...

木幡真琴（篠田南配音）是一名见习魔女，同时亦是一名十五岁的高中一年级女生。魔女界有一个约定俗成的规矩，那就是在十五岁成人礼之后，魔女们便要走上社会开始独自生活，进行魔女的修行。如此，真琴孤身一人来到了

根据初野晴的短篇推理小说改编，有着完美外貌与清晰头脑的上条春太与天真烂漫的青梅竹马·穗村千夏，为了拯救面临废社危机的吹奏部，两人一边寻找新社员一边努力练习，这时却有一连串的谜题逐渐浮现于二人面前...