抗日战争时期。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长断定是敌人所为，急令侦察科王科长立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀。

浙江人才臣（赵军文饰）与陕西人燕赤霞（赵丹红饰）邂后金华一古庙就伴。夜深，邻人女子携金元宝忽至才臣床边要与其同床共枕，才臣驱走女子并扔出所留金元宝。次日后东厢兰陵书生主仆二人莫名暴毙。原来此女叫聂小倩