长大后的晨晨接到美国大学的录取通知书，回到家乡寻找爷爷，过程中发现儿时的一本笔记，引发了她的回忆。同时弥留的爷爷也在寻找着晨晨，两个时光交错，温情中他们的隔阂渐渐化解，晨晨也在遗憾中成长了不少。

新中国成立后，共产党将领顾青在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿，两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议。