年轻有为的广告设计师卢家耀（梁家辉饰）在一次阻止不良分子寻衅滋事中失手伤人，被判服刑三年，在狱中，他因个性憨直得罪了黑帮老大，受尽欺辱，老囚犯钟天正（周润发饰）看不过仗义相助，两人结为患难之交。　　

江城烟土走私案嫌疑人疯狗在家被杀，神探陈永仁与徒弟韩天正接受此案。然而，侦破伊始韩天正就深陷其中，被陈永仁认定为有作案嫌疑，让他放手此案。在此期间，韩天正发现局长何琛是烟土案幕后真正操控人。就在他打算