俞美丽是一个普通的农村姑娘，因为长了一脸的“克夫斑”，一直嫁不出去；碰巧遇到了矿工大庆，结果等父亲认可了婚事的时候，大庆却遭遇了意外。美丽治好了斑，穿着新娘服来到了灵堂，兑现了自己的承诺

小龙（张文龙饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任饰）、阿彪（黄剑伟饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深

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伪宪兵队长佟飞与日本军官松井的情妇偷情被松井发现，佟飞击毙松井负伤逃走，被路过的猎户孙老爹、铁妹父女救回家中。铁妹性格倔强心地善良，且能弓善骑，她与王虎青梅竹马，情投意合。佟飞对铁妹心怀不轨，视王虎为