白岩义男（小田切让饰）在和妻子离婚后回到了故乡函馆，在那里，他进入了一间职业学校学习木工，全部的生活来源就只依靠着一份失业救济金。白岩不愿意回忆过去，也不对未来抱有期望，只是浑浑噩噩的过着眼前的生活。

A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变