在1999年，一艘外星宇宙战舰坠落到了地球，人们用了了十年的时间修复并取名为MACROSS。2009年，MACROSS要塞正在举办一场偶像歌星林明美（饭岛真理配音）的演唱会，突然空袭警报响起，要塞开始

在押送郑威的途中，郑威的两个兄弟出现，并且帮助他顺利从警方手中逃脱。郑威在林明的栽赃陷害下，变成警方的通缉犯，但林明真正想要陷害的大爷，郑威一边要避免警方的追捕，一边要对林明报仇，于是一场激烈的追杀展

1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀，因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视，她回到家中哭闹。

三十五岁的男教师林明娶了十七岁的女学生珍珍。林在学校教书，不想娇妻寂寞，着她一同回校上课，两人隐藏夫妻秘密，乌龙百出，珍发觉林常被女生包围，而林又发现珍常被男老师追求……