罗林是电影特效专家，专门为一些B级影片做特效。一日FBI找上门来，请他安排一位黑道份子的死亡假象，以便他能加入证人保护计划。罗林在完成使命后却发现事情变得诡谲。因为纽约警探开始调查起这件假死亡案，而F

在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，