正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日

《山东响马》青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故‘山东响马’，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独