歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。　　1つは初恋の相手?モモ。もう1つは曲作りをする少年?ユズ。　　いつの日か二ノの歌声を見つけ出す…　　2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。