在巴黎，青海（曹在显饰）是名来自韩国的年轻人，他靠小偷小骗谋生。洪山（张东直饰）是个来自朝鲜的逃兵，同是非法移民身份的两个人，由于青海偷窃了洪山的东西而结识，并开始了一份兄弟友情。偶然机会，青海认识了

故事发生在上个世纪的1962年。当时在美国的巴尔的摩，正处处风靡着电视舞蹈秀的风潮。无论大人孩子，无不喜欢这样的节目。黑人胖女孩特蕾西·特布莱德(尼基·布朗斯基饰)虽说在学校里经常成为同学们的取笑对象