天音山庄少主双德离家出走，偶得克制邪王的天外飞仙经书中一本。而所后邪王徒弟青儿和采儿来夺书，却双双爱上双德。双德开始用琴声帮助二女消灭妖气。那边厢，邪王已是血洗了天音山庄，并化身庄主好友高僧找双德骗取

吐蕃国师嶋摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈,寺僧暗将秘笈交予段誉,誉紧记后毁之.嶋索秘笈不遂,伤众僧后抓段誉往向慕容复交代,途中段誉逃脱.丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥,路上结识段誉,峰被武林人仕追杀幸

天山派李秋水（林青霞）爱上掌门师兄逍遥子（廖启智），却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海（林青霞）。而天山童姥巫行云（巩俐）对李沧海亦有超越性别之爱。逍遥子被同门叛徒丁春秋（徐少强）下毒中伤