以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被

故事讲述被软禁在家中的预备大选竞选人和秘密监视邻居的一举一动的国家秘密情报要员，以及隔着一道墙的两个极端职业男子之间可疑而又隐秘的交易。

1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大洋