遥远而美丽苏格兰有这样一块悬崖，当地人称它为“天涯海角”琳，一个患有白血病的美丽少女，她无法承受将会秃发槁枯的后果，决定找个浪漫处寻死。于是来到了“天涯海角”，站在高高的悬崖上，面前一片蔚蓝大海，生命

在一座海边小城中，一位开着观光旅游车的单亲爸爸老余；一对一心求子的夫妻简如月、方达；一对一心想飞黄腾达的修车行兄弟……　　这些生活在社会底层不同轨迹上的小人物，在一个台风天，阴差阳错的踏上了开往悬崖

解放前夕，国民党当局为阻挠中国人民解放军解放大西南，派员率土匪头目瞿天华之女瞿湘玉亲临湘西地区，重金收买当地土匪集团，建立“反共复兴基地”。解放军某部营长吴波奉命率部进驻凤山县，开展“清枪挤匪运动”。

凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史