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故事开始于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生（高华阳饰）讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉（冯绍峰饰）和江河（陈柏霖饰）的故事。浩汉在外闯荡多年后回到故乡，却发现全岛面临着拆迁问题，

在某舞蹈学校内生活着一对好姐妹，家境优渥且专业过硬的艾美（王兮饰）以及灵巧美丽、快人快语的喵喵（宋紫菲饰），她们和舞美师刘小海（贾之海饰）与歌手辛磊（李鹤饰）是无话不说的好朋友。男男女女之间，总是有各

本片利用唱花儿的形式讲述了一对男女青年贯穿一辈子的凄美爱情故事……