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1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁

与父亲相依为命的穗（音）靠教外国人中文维生。一日，父亲因为涉嫌招妓被捕。穗赶到警局，幸遇民警王伟网开一面放过了其父，穗作为感谢以身相许。后来，穗发现王伟除自己外还有诸多情人，因而备受打击，最后索性偷了