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影片背景设定在1871年洛杉矶中国城大屠杀的悲惨历史事件。透过一对华裔情侣扣人心弦的爱情故事，反映了种族偏见和对移民的不友善，以及连带造成的社会冲突。

大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世