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女犯人贞慧（金允珍饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，

运势不佳的尹成、没大没小的中吉，还有没出息的英照，三个年轻人凑在一起，经历了他们生命中最“灿烂”的青春岁月。虽然也想脚踏实地好好生活，但命运却总在开着玩笑，尹成只能怪自己运气不好；中吉靠拍成人影视为生

为了能让妻子去韩国打工，出租车司机久南（河正宇Jeong-wooHa饰）不惜借6万块钱的巨款。妻子已经有六个月没有消息了，久南每日只能用酒精和赌博来麻醉自己的神经。一天，在债主的介绍下，久南认识了绵先