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年羹尧奉师父顾肯堂之命，往云家堡送信，邀约云家共助四皇子夺取王位。不料在路上遭到秦岭派伏击，丢失了信件，被云家关押。与他有婚约在先的云中凤伺机搭救。正在此时，四皇子亲临云家堡……

一位收藏家在无意之中获得了原属于布达拉宫的圣物巴布金瓶，布达拉宫派出了喇嘛旺拉（元彪饰），让他前往香港和收藏家接头，带回圣物。哪知道圣物重出江湖的消息不胫而走，传到了红教领袖罗桑的耳中，邪恶的罗桑企图