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　在1928年的Ivers镇，女孩玛莎阴差阳错地杀死了严崚的监护人，在场的三个人中，她倾恋的男生山姆逃走了，另一位青梅竹马的乖男生沃特帮她说谎，然而怀特的家庭教师爸爸则掌控了一切。18年后，山姆因车祸

乔治（詹姆斯?斯图尔特JamesStewart饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。

加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学家。在任务期间，他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。